Jezioro łabędzie (Jan Lenica)
Krzysztof Rębowski

Spotkanie z dziewczyną – łabędziem
jest ktoś … kto ofiaruje jej dozgonną miłość!
bal wydany przez księżną matkę

Czarnoksiężnik Rotbart z córką Odylią
łudząco podobną do Odetty
zło chełpi się zwycięstwem nad dobrem…

Odetta na wpół żywa
rzuca się ze skały
za namową Złego Ducha

Zygfryd słowami miłości
przywraca dziewczynę do życia
ptaki – łabędzie postępują
w ślad za nią…